Faktury
Przewodnik dla organizatora
2 min czytania
Artykuły pomocy mogą nie być w pełni dokładne — z powodu częstych aktualizacji i tłumaczenia automatycznego mogą odbiegać od aplikacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z pomocą.
Na tej stronie
Użyj Finanse → Faktury, aby wystawić rachunki sponsorom, dostawcom lub komukolwiek innemu, kto Ci coś zawdzięcza poza normalną rezerwacją biletu. Każda faktura otrzymuje sekwencyjny numer i PDF, który można pobrać lub wysłać bezpośrednio z EventMann.
Co możesz tutaj zrobić
- Utwórz niestandardową fakturę — nazwa, e-mail i adres odbiorcy, data wystawienia i opcjonalna data spłaty, notatki i jeden lub więcej elementów wiersza (opis, ilość, cena jednostkowa).
- Wyświetl stronę szczegółów dowolnej faktury, w tym jej elementy i sumy.
- Wyślij e-mailem — renderuje PDF faktury i wysyła go do odbiorcy, lub do Ciebie, jeśli nie ustawiono e-mail odbiorcy.
- Pobierz jako PDF w dowolnym momencie, z listy lub strony szczegółów.
- Edytuj lub usuń szczegóły odbiorcy faktury, daty i notatki.
Jak utworzyć fakturę
- Przejdź do Finanse → Faktury i kliknij Utwórz fakturę.
- Wpisz nazwę i e-mail odbiorcy (wymagane) oraz adres (opcjonalnie).
- Ustaw datę wystawienia, a datę spłaty, jeśli chcesz.
- Dodaj co najmniej jeden element wiersza: opis, ilość i cenę jednostkową. Subtotal i suma są obliczane dla Ciebie.
- Zapisz — lądować na stronie szczegółów faktury, gdzie możesz ją wysłać lub pobrać PDF.
Wyjaśnienie ustawień
- Numer faktury — przypisany automatycznie w sekwencji z Twoim własnym prefiksem (domyślnie
INV), dopełniony do pięciu cyfr; nie możesz go ustawić ręcznie. - Data spłaty — tylko informacyjnie; EventMann nie ściga płatności ani nie zmienia statusu faktury, gdy data spłaty minie.
- Status — zaczyna się jako Szkic, przechodzi do Wysłane, gdy wysyłacie, i označujesz to Opłacone sam; niestandardowa faktura nie jest połączona z rzeczywistą płatnością nigdzie w EventMann.
Warto wiedzieć
- Faktury nie mają własnej waluty — kwoty wyświetlają się przy użyciu waluty płatności domyślnej konta.
- PDF jest buforowany do czasu edycji faktury; edycja go ponownie renderuje, więc kopie wysłane i pobrane zawsze odpowiadają temu, co aktualnie widać na ekranie.
- Pliki PDF faktury są przechowywane na dysku prywatnym i osiągane tylko przez podpisany link pobierania — odbiorcy nie mogą do nich bezpośrednio przeglądać.
Rozwiązywanie problemów
- Odbiorca mówi, że nigdy jej nie otrzymał — dokładnie sprawdź e-mail odbiorcy, który wpisujesz; ponowne wysłanie po prostu ponownie uruchamia tę samą przesyłkę i nie weryfikuje dostarczenia.
- Elementy wiersza są złe po zapisaniu — edycja istniejącej faktury aktualizuje tylko szczegóły odbiorcy, daty i notatki, a nie kwoty; utwórz zamiast tego nową fakturę.
- Faktura brakuje z listy — widzisz tylko faktury powiązane z Twoim własnym kontem organizatora; członek zespołu bez dostępu do finansów w ogóle nie będzie widzieć tego ekranu.