Co vidí člen finančního týmu
Průvodce pro organizátory
2 min čtení
Články nápovědy nemusí být zcela přesné – kvůli častým aktualizacím a automatickému překladu mohou zaostávat za aplikací. V případě pochybností kontaktujte podporu.
Na této stránce
Někoho můžete požádat, aby hlídal peníze, aniž byste mu předali svůj účet: přidejte ho do svého týmu s rolí Finanční manažer v části Nastavení → Týmy. Tento článek ukazuje, co tato role otevírá a co záměrně nechává zavřené, abyste věděli, co čekat, než pozvete svého pokladníka. Jak pozvat a spravovat členy týmu, je popsáno v článku Týmy.
Co může Finanční manažer otevřít
Členové týmu pracují uvnitř akcí, do kterých je přidáte. Z Moje práce otevřou akci, do které jste je přidali, a uvidí krátkou nabídku Správa: Přehled, Inteligence akce, Účastníci, Finance a Analytika a přehledy.
- V části Finance vidí Tržby akce: hrubé tržby, poplatky platformy, poplatek Stripe a částku, kterou akce obdrží, a rozdělení podle jednotlivých objednávek níže.
- V části Účastníci mohou číst seznam objednávek a pracovat s frontou Vrácení peněz. Role zahrnuje export rezervací, takže tlačítko Exportovat CSV na seznamu objednávek je dostupné i pro ně; viz Export údajů o účastnících.
- V části Analytika a přehledy mohou číst reporty a přehledy dané akce.
- Historie výplat není na stránkách akce: Stripe platí účtu organizátora, ne akci, takže kartu Hledáte své výplaty? a její odkaz Zobrazit výplaty vidí jen účet organizátora. Tyto informace mají Stripe a organizátor.
Co zůstává zavřené
- Celoorganizační stránky s penězi — Přehled financí, Výplaty, Sazby daně, Podíly na příjmech, Exporty, Faktury, Výdaje a Stripe Connect — jsou určeny jen pro účet organizátora. Člen týmu, který je otevře, uvidí stránku „Tato oblast je nedostupná“.
- Karta Výdaje a příjmy každé akce vyžaduje oprávnění upravovat akci, které role Finanční manažer nezahrnuje. Totéž platí pro Pokladna → Platby, kde se nacházejí nastavení poplatků.
- Nemohou měnit lístky, ceny, slevy ani samotnou akci.
Dobré vědět
- Pokud někdo potřebuje i Výdaje a příjmy, vytvořte vlastní roli, která zkombinuje oprávnění, jaká chcete. Nejprve zkontrolujte, co každé oprávnění umožňuje — oprávnění upravovat akci umožňuje také změnit akci.
- Přístup je nastaven pro každou akci zvlášť: Finanční manažer vidí jen akce, do kterých byl přidán.
Řešení problémů
- Můj pokladník dostává „nedostupné“ u Financí. To je stránka na úrovni celé organizace. Nasměrujte ho na Finance → Tržby akce dané akce.
- Nevidí akci. Přidejte ho do týmu dané akce.
- Potřebuje upravovat výdaje. Použijte vlastní roli, nebo výdaje zadejte sami.