Importare un elenco esistente

Se gestite la vostra associazione con un foglio di calcolo, potete caricare quell’elenco invece di chiedere a tutti di acquistare di nuovo. Aprite Crescita → Membership, scegliete la scheda Abbonati e fate clic su Importa un roster (si trova anche nella scheda Impostazioni). Prima vedete esattamente cosa accadrebbe; non viene scritto nulla finché non confermate.

Preparare il file

• Un file CSV con queste colonne: name, email, plan, starts_at, expires_at, member_id. Solo name ed email sono obbligatorie.
• plan deve corrispondere esattamente al nome di uno dei vostri piani (le maiuscole non contano). Lasciatelo vuoto per usare il piano scelto nella pagina.
• starts_at ed expires_at sono date come 2026-01-01. Se mancano entrambe, il membro riceve il periodo stagionale del piano, se ne ha uno, altrimenti un periodo di validità a partire da oggi. Con solo una data di inizio, il periodo decorre da quella data; con solo una data di fine, il periodo inizia adesso. La fine deve essere successiva all’inizio.
• member_id è facoltativo. Le celle vuote ricevono il numero successivo della vostra sequenza; un numero che fornite non deve essere ancora in uso.
• Massimo 5.000 righe. Usate Scarica il modello per partire da un file corretto.

Come importare

1. Aprite la pagina di importazione e fate clic su Scarica il modello se vi serve. Create prima almeno un piano — un membro importato deve avere diritto a qualcosa.
2. Scegliete il Piano da usare per ogni riga che non ne indica uno.
3. Scegliete il vostro File CSV.
4. Fate clic su Verifica il file.

Controllare prima che venga scritto qualcosa

La pagina elenca ora ogni riga con il numero di riga, il membro, il piano, la data di fine e uno stato. I tre contatori sopra l’elenco indicano quante righe verranno aggiunte, quante saltate come duplicati e quante saltate come non valide.

1. Scegliete di nuovo un file se volete correggerlo e ricontrollarlo.
2. Verrà aggiunto conta le righe segnate come Pronta.
3. Una riga Duplicato viene saltata: lo stesso indirizzo due volte nel file, una persona che è già un membro attivo, oppure un ID membro già assegnato. Il motivo è riportato accanto.
4. Una riga Non valida viene saltata: nessun nome o un’email non valida, un nome di piano sconosciuto oppure una data non leggibile.
5. Quando tutto sembra corretto, fate clic su Importa 2 membri (il pulsante mostra il numero effettivo).

Cosa succede alla conferma

• I membri sono attivi immediatamente, quindi l’elenco, il conteggio pubblico e i vantaggi sono subito corretti. Sono contrassegnati come importati; non passa denaro e non viene creata alcuna fattura.
• Ogni membro importato riceve un’email. Chi non ha un account ne riceve uno creato per lui, con un link per scegliere la password. Chi ha già un account viene invitato ad accedere; per un account esistente non viene inviato alcun link per la password.
• Il risultato indica quanti membri sono stati importati e quanti hanno ricevuto l’email.
• Il file caricato viene eliminato appena è stato usato, perché un elenco di soci contiene dati personali.

Da sapere

• Se lasciate la pagina tra la verifica e l’importazione, il file verificato potrebbe non essere più disponibile. Caricatelo di nuovo.
• La verifica dell’importazione non invia mai email; solo la conferma finale invia email.
• Una stessa persona non può essere importata due volte mentre la sua iscrizione è attiva.

Risoluzione dei problemi

• “Il file non ha una colonna ‘email’.” La riga di intestazione deve contenere name ed email. Esportate di nuovo dal foglio di calcolo come CSV.
• “Il file non può essere letto.” Salvatelo come CSV (UTF-8) e riprovate.
• Tutti risultano duplicati. Hanno già un’iscrizione attiva presso di voi.
• Un membro importato non riesce ad accedere. Aveva già un account, quindi è stato invitato ad accedere con la password esistente. Può reimpostarla nella pagina di accesso.

Vedi anche

• Membri e ID membro
• Piani di iscrizione
• Iscrizioni