Cosa può vedere un membro del team finanziario
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Può invitare qualcuno a tenere d’occhio il denaro senza consegnargli il Suo account: lo aggiunga al Suo team con il ruolo Responsabile finanziario in Impostazioni → Team. Questo articolo mostra cosa apre quel ruolo e cosa tiene deliberatamente chiuso, così sa cosa aspettarsi prima di invitare il Suo tesoriere. Come invitare e gestire i membri del team è spiegato in Team.
Cosa può aprire un Responsabile finanziario
I membri del team lavorano all’interno degli eventi a cui li aggiunge. Da Il mio lavoro aprono un evento a cui li ha aggiunti e vedono un breve menu Gestisci: Panoramica, Intelligence dell’evento, Partecipanti, Finanza e Analisi e report.
- In Finanza vedono Ricavi dell’evento: ricavo lordo, commissioni della piattaforma, commissione Stripe e ciò che riceve l’evento, con la ripartizione ordine per ordine qui sotto.
- In Partecipanti possono leggere l’elenco degli ordini e gestire la coda dei Rimborsi. Il ruolo include l’esportazione delle prenotazioni, quindi il pulsante Esporta CSV nell’elenco degli ordini è disponibile anche per loro; vedi Esportare i dati dei partecipanti.
- In Analisi e report possono leggere i report e le analisi dell’evento.
- La cronologia dei pagamenti non si trova nelle pagine dell’evento: Stripe paga il conto dell’organizzatore, non un evento, quindi solo l’account dell’organizzatore vede la scheda Cerca i Suoi pagamenti? e il relativo link Vedi pagamenti. Queste informazioni le hanno la dashboard di Stripe o l’organizzatore.
Cosa resta chiuso
- Le pagine Denaro dell’intera organizzazione — Panoramica Finanziaria, Pagamenti, Aliquote Fiscali, Quote di Ricavo, Esportazioni, Fatture, Spese e Stripe Connect — sono riservate all’account dell’organizzatore. Un membro del team che le apre riceve una pagina “Area non accessibile”.
- La scheda Spese e Entrate di ciascun evento richiede il permesso di modificare l’evento, che il ruolo Responsabile finanziario non include. Lo stesso vale per Checkout → Pagamenti, dove si trovano le impostazioni delle commissioni.
- Non possono modificare biglietti, prezzi, sconti o l’evento stesso.
Da sapere
- Se qualcuno ha bisogno anche di Spese e Entrate, crei un ruolo personalizzato che combini i permessi che desidera. Verifichi prima cosa consente ciascun permesso — il permesso di modificare un evento permette anche alla persona di cambiarlo.
- L’accesso è per evento: un Responsabile finanziario vede solo gli eventi a cui è stato aggiunto.
Risoluzione dei problemi
- Il mio tesoriere riceve “Area non accessibile” in Finanza. Si tratta della pagina a livello di organizzazione. Lo indirizzi a Finanza → Ricavi dell’evento dell’evento stesso.
- Non riescono a vedere un evento. Li aggiunga al team di quell’evento.
- Devono modificare le spese. Usi un ruolo personalizzato, oppure inserisca Lei le spese.