O que um membro da equipa financeira pode ver
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Pode convidar alguém para acompanhar o dinheiro sem lhe entregar a sua conta: adicione-o à sua equipa com a função Gestor financeiro em Definições → Equipas. Este artigo mostra o que essa função abre e o que deliberadamente mantém fechado, para saber o que esperar antes de convidar o seu tesoureiro. Como convidar e gerir membros da equipa está descrito em Equipas.
O que um Gestor financeiro pode abrir
Os membros da equipa trabalham dentro dos eventos a que os adicionou. A partir de O meu trabalho, abrem um evento ao qual foram adicionados e veem um menu Gerir reduzido: Visão Geral, Event Intelligence, Participantes, Finanças e Análises e Relatórios.
- Em Finanças veem Receita do evento: receita bruta, taxas da plataforma, taxa da Stripe e o que o evento recebe, com a divisão encomenda a encomenda abaixo.
- Em Participantes podem ler a lista de encomendas e trabalhar a fila de Reembolsos. A função inclui a exportação de reservas, pelo que o botão Exportar CSV da lista de encomendas também lhes está disponível; veja Exportar dados dos participantes.
- Em Análises e Relatórios podem ler os relatórios e as análises do evento.
- O histórico de pagamentos não está nas páginas do evento: a Stripe paga à conta da organização, e não a um evento, pelo que só a conta da organização vê o cartão À procura dos seus pagamentos? e a ligação Ver pagamentos. O painel da Stripe ou a organização têm essa informação.
O que fica fechado
- As páginas de Dinheiro de toda a organização — Visão Geral Financeira, Pagamentos, Taxas de Imposto, Partilhas de Receita, Exportações, Faturas, Despesas e Stripe Connect — são exclusivas da conta da organização. Um membro da equipa que as abra recebe uma página de “Esta área não está disponível”.
- O separador Despesas e Receitas de cada evento requer a permissão para editar o evento, que a função Gestor financeiro não inclui. O mesmo se aplica a Finalização de compra → Pagamentos, onde ficam as definições de taxas.
- Não podem alterar bilhetes, preços, descontos nem o próprio evento.
Bom a saber
- Se alguém precisar também de Despesas e Receitas, crie uma função personalizada que combine as permissões que pretende. Verifique primeiro o que cada permissão permite — a permissão para editar um evento também permite à pessoa alterá-lo.
- O acesso é por evento: um Gestor financeiro vê apenas os eventos a que foi adicionado.
Resolução de problemas
- O meu tesoureiro recebe “área não disponível” em Finanças. Essa é a página de toda a organização. Indique-lhe a página do próprio evento, Finanças → Receita do evento.
- Não consegue ver um evento. Adicione-o à equipa desse evento.
- Precisa de editar despesas. Use uma função personalizada, ou introduza as despesas você próprio.