Lo que puede ver un miembro del equipo financiero
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Puede invitar a alguien a vigilar el dinero sin entregarle su cuenta: añádalo a su equipo con el rol Gestor financiero en Ajustes → Equipos. Este artículo muestra lo que abre ese rol y lo que deliberadamente mantiene cerrado, para que sepa qué esperar antes de invitar a su tesorero. Cómo invitar y gestionar a los miembros del equipo está en Equipos.
Lo que puede abrir un Gestor financiero
Los miembros del equipo trabajan dentro de los eventos a los que los añade. Desde Mi trabajo abren un evento al que los añadió y ven un menú Gestionar breve: Vista general, Event Intelligence, Asistentes, Finanzas y Análisis e Informes.
- En Finanzas ven Ingresos del evento: ingresos brutos, tarifas de la plataforma, comisión de Stripe y lo que recibe el evento, junto con el reparto pedido a pedido más abajo.
- En Asistentes pueden leer la lista de pedidos y trabajar la cola de Reembolsos. El rol incluye exportar reservas, así que el botón Exportar CSV de la lista de pedidos también está disponible para ellos; véase Exportar datos de asistentes.
- En Análisis e Informes pueden leer los informes y las estadísticas del evento.
- El historial de pagos no aparece en las páginas del evento: Stripe paga a la cuenta del organizador, no a un evento, así que solo la cuenta de organizador ve la tarjeta ¿Busca sus pagos? y su enlace Ver pagos. Esa información la tienen el panel de Stripe o el organizador.
Lo que permanece cerrado
- Las páginas de Dinero de toda la organización — Resumen financiero, Pagos, Tipos impositivos, Repartos de ingresos, Exportaciones, Facturas, Gastos y Stripe Connect — son solo para la cuenta de organizador. Un miembro del equipo que las abra ve una página de «Esta área está fuera de su alcance».
- La pestaña Gastos e ingresos de cada evento necesita el permiso para editar el evento, que el rol de Gestor financiero no incluye. Lo mismo ocurre con Compra → Pagos, donde están los ajustes de comisiones.
- No pueden cambiar entradas, precios, descuentos ni el evento en sí.
Conviene saber
- Si alguien necesita también Gastos e ingresos, cree un rol personalizado que combine los permisos que quiera. Revise antes lo que permite cada permiso — el permiso para editar un evento también permite a la persona modificarlo.
- El acceso es por evento: un Gestor financiero solo ve los eventos a los que se le añadió.
Solución de problemas
- Mi tesorero recibe «fuera de su alcance» en Finanzas. Esa es la página de toda la organización. Indíquele la pestaña Finanzas → Ingresos del evento del propio evento.
- No pueden ver un evento. Añádalos al equipo de ese evento.
- Necesitan editar gastos. Use un rol personalizado, o introduzca los gastos usted mismo.