Ce que peut voir un membre de l’équipe financière

Vous pouvez inviter quelqu’un à surveiller les finances sans lui confier votre compte : ajoutez-le à votre équipe avec le rôle Responsable financier sous Paramètres → Équipes. Cet article montre ce que ce rôle ouvre et ce qu’il tient volontairement fermé, afin que vous sachiez à quoi vous attendre avant d’inviter votre trésorier. La manière d’inviter et de gérer les membres de l’équipe est décrite dans Équipes.

Ce qu’un responsable financier peut ouvrir

Les membres de l’équipe travaillent dans les événements auxquels vous les ajoutez. Depuis Mon travail, ils ouvrent un événement auquel vous les avez ajoutés et voient un court menu Gérer : Aperçu, Intelligence de l’événement, Participants, Finances et Analyses et rapports.

1. Sous Finances, ils voient Revenus de l’événement : le revenu brut, les frais de plateforme, les frais Stripe et ce que l’événement reçoit, ainsi que la répartition commande par commande ci-dessous.
2. Sous Participants, ils peuvent lire la liste des commandes et traiter la file des Remboursements. Le rôle inclut l’export des réservations : le bouton Exporter en CSV de la liste des commandes leur est donc aussi accessible ; voir Exporter les données des participants.
3. Sous Analyses et rapports, ils peuvent consulter les rapports et les analyses de l’événement.
4. L’historique des versements ne figure pas sur les pages de l’événement : Stripe paie le compte de l’organisateur, et non un événement, de sorte que seul le compte organisateur voit la carte Vous cherchez vos versements ? et son lien Voir les virements. Le tableau de bord de Stripe ou l’organisateur détiennent ces informations.

Ce qui reste fermé

• Les pages Argent à l’échelle de l’organisation — Aperçu financier, Paiements, Taux de taxe, Partages de revenus, Exports, Factures, Dépenses et Stripe Connect — sont réservées au compte organisateur. Un membre de l’équipe qui les ouvre obtient une page « Cette zone est interdite ».
• L’onglet Dépenses et revenus de chaque événement nécessite l’autorisation de modifier l’événement, que le rôle Responsable financier n’inclut pas. Il en va de même pour Paiement → Paiements, où se trouvent les réglages des frais.
• Ils ne peuvent pas modifier les billets, les prix, les remises ni l’événement lui-même.

Bon à savoir

• Si quelqu’un a besoin aussi de Dépenses et revenus, créez un rôle personnalisé qui combine les autorisations voulues. Vérifiez d’abord ce que permet chaque autorisation : l’autorisation de modifier un événement permet aussi à la personne de le changer.
• L’accès se fait par événement : un responsable financier ne voit que les événements auxquels il a été ajouté.

Dépannage

• Mon trésorier obtient « interdit » sur Finances. C’est la page à l’échelle de l’organisation. Indiquez-lui les Finances → Revenus de l’événement de l’événement lui-même.
• Il ne voit pas un événement. Ajoutez-le à l’équipe de cet événement.
• Il doit modifier les dépenses. Utilisez un rôle personnalisé, ou saisissez vous-même les dépenses.

Voir aussi

• Équipes
• Rôles personnalisés
• Revenus et dépenses de l’événement