Wat een financieel teamlid kan zien
Helpartikelen zijn mogelijk niet volledig accuraat — door frequente updates en automatische vertaling kunnen ze achterlopen op de app. Neem bij twijfel contact op met support.
Op deze pagina
U kunt iemand uitnodigen om een oogje op het geld te houden zonder uw account uit handen te geven: voeg hem toe aan uw team met de rol Financieel manager onder Instellingen → Teams. Dit artikel laat zien wat die rol opent en wat hij bewust gesloten houdt, zodat u weet wat u kunt verwachten voordat u uw penningmeester uitnodigt. Hoe u teamleden uitnodigt en beheert, staat op Teams.
Wat een financieel manager kan openen
Teamleden werken binnen de evenementen waaraan u ze toevoegt. Vanuit Mijn werk openen ze een evenement waaraan u ze hebt toegevoegd en zien ze een kort menu Beheren: Overzicht, Event Intelligence, Deelnemers, Financiën en Analyses & rapporten.
- Onder Financiën zien ze Omzet van het evenement: bruto-omzet, platformkosten, Stripe-kosten en wat het evenement ontvangt, met de verdeling per bestelling hieronder.
- Onder Deelnemers kunnen ze de bestellijst lezen en de wachtrij Terugbetalingen afhandelen. De rol omvat het exporteren van boekingen, dus de knop CSV exporteren op de bestellijst is er ook voor hen; zie Deelnemersgegevens exporteren.
- Onder Analyses & rapporten kunnen ze de rapporten en inzichten van het evenement lezen.
- De uitbetalingsgeschiedenis staat niet op de pagina’s van het evenement: Stripe betaalt de rekening van de organisator, niet een evenement, dus alleen het organisatoraccount ziet de kaart Op zoek naar uw uitbetalingen? en de link Uitbetalingen bekijken. Het Stripe-dashboard of de organisator heeft die informatie.
Wat gesloten blijft
- De Geld-pagina’s voor de hele organisatie — Financieel overzicht, Uitbetalingen, Btw-tarieven, Omzetdelingen, Exports, Facturen, Uitgaven en Stripe Connect — zijn alleen voor het organisatoraccount. Een teamlid dat ze opent, krijgt een pagina “Dit gedeelte is niet toegankelijk”.
- Het tabblad Uitgaven & inkomsten van elk evenement vereist de toestemming om het evenement te bewerken, die de rol Financieel manager niet bevat. Hetzelfde geldt voor Checkout → Betalingen, waar de kosteninstellingen staan.
- Ze kunnen tickets, prijzen, kortingen of het evenement zelf niet wijzigen.
Goed om te weten
- Als iemand ook Uitgaven & inkomsten nodig heeft, maak dan een aangepaste rol die de gewenste toestemmingen combineert. Controleer eerst wat elke toestemming toestaat — de toestemming om een evenement te bewerken laat de persoon ook het evenement wijzigen.
- Toegang is per evenement: een financieel manager ziet alleen de evenementen waaraan hij is toegevoegd.
Problemen oplossen
- Mijn penningmeester krijgt “niet toegankelijk” bij Financiën. Dat is de pagina voor de hele organisatie. Wijs hem op de eigen pagina van het evenement: Financiën → Omzet van het evenement.
- Ze kunnen een evenement niet zien. Voeg ze toe aan het team van dat evenement.
- Ze moeten uitgaven bewerken. Gebruik een aangepaste rol, of voer de uitgaven zelf in.