Was ein Finanzteam-Mitglied sehen kann
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Sie können jemanden einladen, das Geld im Blick zu behalten, ohne ihm Ihr Konto zu überlassen: Fügen Sie die Person mit der Rolle Finanzmanager unter Einstellungen → Teams zu Ihrem Team hinzu. Dieser Artikel zeigt, was diese Rolle öffnet und was sie bewusst geschlossen hält, damit Sie wissen, was Sie von Ihrem Schatzmeister erwarten können, bevor Sie ihn einladen. Wie Sie Teammitglieder einladen und verwalten, steht unter Teams.
Was ein Finanzmanager öffnen kann
Teammitglieder arbeiten innerhalb der Veranstaltungen, denen Sie sie hinzufügen. Unter Meine Arbeit öffnen sie eine Veranstaltung, zu der Sie sie hinzugefügt haben, und sehen ein kurzes Verwalten-Menü: Übersicht, Event-Intelligenz, Teilnehmer, Finanzen und Analytik & Berichte.
- Unter Finanzen sehen sie Veranstaltungsumsatz: Bruttoumsatz, Plattformgebühren, Stripe-Gebühr und das, was die Veranstaltung erhält, darunter die Aufschlüsselung Bestellung für Bestellung.
- Unter Teilnehmer können sie die Bestellliste lesen und die Warteschlange Rückerstattungen bearbeiten. Zur Rolle gehört der Export von Buchungen, daher steht ihnen auch die Schaltfläche CSV exportieren in der Bestellliste zur Verfügung; siehe Teilnehmerdaten exportieren.
- Unter Analytik & Berichte können sie die Berichte und Auswertungen der Veranstaltung lesen.
- Der Auszahlungsverlauf befindet sich nicht auf den Seiten der Veranstaltung: Stripe zahlt auf das Konto des Veranstalters aus, nicht auf eine Veranstaltung. Daher sieht nur das Veranstalterkonto die Karte Sie suchen Ihre Auszahlungen? und ihren Link Auszahlungen ansehen. Diese Informationen haben das Stripe-Dashboard oder der Veranstalter.
Was geschlossen bleibt
- Die organisationsweiten Geldseiten — Finanzübersicht, Auszahlungen, Steuersätze, Umsatzbeteiligungen, Exporte, Rechnungen, Ausgaben und Stripe Connect — sind nur für das Veranstalterkonto. Ein Teammitglied, das sie öffnet, erhält die Seite „Dieser Bereich ist gesperrt“.
- Das Register Ausgaben und Erträge jeder Veranstaltung erfordert die Berechtigung, die Veranstaltung zu bearbeiten. Diese enthält die Rolle Finanzmanager nicht. Ebenso wenig Checkout → Zahlungen, wo die Gebühreneinstellungen liegen.
- Sie können keine Tickets, Preise, Rabatte oder die Veranstaltung selbst ändern.
Gut zu wissen
- Wenn jemand auch Ausgaben und Erträge benötigt, erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle, die die gewünschten Berechtigungen kombiniert. Prüfen Sie vorher, was jede Berechtigung erlaubt: Die Berechtigung, eine Veranstaltung zu bearbeiten, erlaubt der Person auch, sie zu ändern.
- Der Zugriff gilt pro Veranstaltung: Ein Finanzmanager sieht nur die Veranstaltungen, zu denen er hinzugefügt wurde.
Fehlerbehebung
- Mein Schatzmeister erhält bei Finanzen die Meldung „gesperrt“. Das ist die organisationsweite Seite. Verweisen Sie ihn auf Finanzen → Veranstaltungsumsatz der Veranstaltung selbst.
- Er kann eine Veranstaltung nicht sehen. Fügen Sie ihn zum Team dieser Veranstaltung hinzu.
- Er muss Ausgaben bearbeiten. Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Rolle oder erfassen Sie die Ausgaben selbst.